Gestionnaire de patrimoine
Constamment à la recherche des solutions les mieux adaptées aux attentes de ses clients, le ou la gestionnaire de patrimoine, est spécialiste de l'investissement sur mesure et possède une expertise en ingénierie patrimoniale avec de solides connaissances en économie, finance, fiscalité et droit.
À propos du métier
Analyser
Avant toute chose, le ou la gestionnaire de patrimoine effectue un bilan de la situation patrimoniale et fiscale de son client. Puis il ou elle recense les attentes et les objectifs de son interlocuteur et détermine à quel niveau de risque celui-ci souhaite s'exposer. Il ou elle définit ensuite une stratégie de placement en proposant les solutions et les produits les mieux adaptés. Ses préconisations se font toujours en
...Formations pour accéder au métier
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Conditions de travail
Type de contrats
Temps de travail
d'apprentissage
Source : Cléor Hauts-de-France
Profils des métiers
Source : France Travail
Recrutement
Périodes de recrutement les plus favorables
Source : Cléor Hauts-de-France
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